要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组(zǔ)织(zhī)，详细(xì)了(le)解农业科技研发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要(yào)予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施(shī)策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增强宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协(xié)同性，充(chōng)分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力(lì)。继续实(shí)施(shī)积(jī)极的财政政策和稳健的(de)货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调(diào)整(zhěng)新规即将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多(duō)调(diào)整为新(xīn)规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身解数(shù)，也用了(le)不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露(lù)制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及(jí)信息(xī)披露(lù)规则，建立健全(quán)透明和可预(yù)期的审(shěn)核注册(cè)标准，重点关注(zhù)资(zī)产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可(kě)复(fù)制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市(shì)基础设施(shī)数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技(jì)产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市(shì)场产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元化(huà)的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥(huī)好科(kē)创板改革先行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业(yè)务评(píng)级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的(de)基(jī)本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各(gè)大业务(wù)也(yě)开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒(dào)逼各(gè)大券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的(de)一周(zhōu)；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际(jì)原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个(gè)过程(chéng)持续了3个(gè)月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当日(rì)国产(chǎn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源(yuán)复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼(ní)片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药(yào)一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池(chí)梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发(fā)电(diàn)项目(mù)BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药品临床试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子(zi)公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据

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