因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司(sī)一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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