要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域(yù)市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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