要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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