要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考察了(le)农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业科(kē)技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会在北(běi)京成(chéng)功(gōng)举办系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁(jié)的(de)注(zhù)册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市(shì)场优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存款执行(xíng)利率的(de)通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者(zhě)保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设(shè)施(shī)生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民(mín)众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵(mián)城市(shì)的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了(le)大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化的(de)交易和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会(huì)将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上大家想交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃(yuè)度和流(liú)动(dòng)性来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将评价(jià)指标的(de)触角由(yóu)券商开展债券(quàn)业务(wù)的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的(de)各个环节。此(cǐ)外，评嗤笑的意思级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的(de)提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过(guò)反复震荡(dàng)来完(wán)成(chéng)出货(huò)。由(yóu)于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力(lì)购(gòu)买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11嗤笑的意思.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华(huá)录资本(běn)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行(xíng)实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企(qǐ)业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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