金融界4月28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信(xìn)息洪流中，精准把脉(mài)产业动(dòng)态(tài)，全景式感(gǎn)知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　中共中央政治局：要(yào)巩固和扩大新(xīn)能源汽车发(fā)展(zhǎn)优势 重视通用(yòng)人(rén)工智能(néng)发(fā)展

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局(jú)4月28日召开会议，分析(xī)研究(jiū)当前经济形(xíng)势(shì)和(hé)经济工作。中共中央总书记(jì)习近平主(zhǔ)持会议。会(huì)议指(zhǐ)出，要加快建设以实体经济(jì)为支撑的(de)现代化产业体系，既要(yào)逆势而上(shàng)，在短板领域加快突破(pò)，也要顺势(shì)而为(wèi)，在优势领域(yù)做大做强(qiáng)。要夯实科技自立自强根(gēn)基，培(péi)育壮大新动能。要巩固和扩(kuò)大新(xīn)能源汽车发(fā)展优势，加快推进充电桩、储能等设(shè)施建设和配(pèi)套电网改(gǎi)造。要重(zhòng)视通用(yòng)人工智能发展，营(yíng)造创新生(shēng)态，重(zhòng)视防范(fàn)风险。

　　央行：“北向互换通”初期(qī)全(quán)市(shì)场每(měi)日交易净限额(é)为200亿元人民币

　　中(zhōng)国人民银行发布《内地与香港利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作管理暂行办法》，自2023年4月28日(rì)起施行。本办法(fǎ)适用于(yú)“北向互换通”，即(jí)香港及其他国家和地区的境外投资(zī)者(zhě)经由(yóu)香港与(yǔ)内地基础设施机构之间在(zài)交易、清算、结算等方面(miàn)互联互(hù)通(tōng)的(de)机制(zhì)安排，参与(yǔ)内地银行(xíng)间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品市(shì)场。为确保(bǎo)市场平稳运(yùn)行，“北向互换通(tōng)”充分考虑境外投资者投资银行间债券市场的情况，初期全市场每日(rì)交(jiāo)易(yì)净限额(é)为(wèi)200亿元人民币（即全部(bù)境外投资者通过“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超过200亿(yì)元人民币），清算限额为40亿元人(rén)民币（即上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口上限为(wèi)40亿元人民币）。未来(lái)，可(kě)根据市场发展情况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度，并对(duì)外公布。

　　“五一”假期前(qián)油价(jià)下(xià)调 加满一箱油(yóu)省6.5元(yuán)

　　新(xīn)一轮成(chéng)品油(yóu)调(diào)价窗口(kǒu)将于(yú)今天(tiān)24时开启。据国家(jiā)发(fā)改委(wěi)消息(xī)，本(běn)次油价调整具体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)如下(xià)：汽油下调(diào)160元/吨，柴油下调155元/吨。按一般家用(yòng)汽(qì)车油箱50L容量估测，加(jiā)满一箱92号汽油，将少花6.5元。

　　央(yāng)行：一季度房地(dì)产开发(fā)贷款增速提升 个人(rén)住房(fáng)贷款增速回落

　　2023年一季度(dù)末，人民币房地(dì)产贷款(kuǎn)余额53.89万亿元，同比增长1.3％，比上(shàng)年末增速低0.2个(gè)百分(fēn)点；一季度增加(jiā)6718亿元，占同期(qī)各项(xiàng)贷款增量的(de)6.3％。2023年一季度末(mò)，房地产开发(fā)贷款余额13.3万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)5.9％，增速比上年末高2.2个(gè)百(bǎi)分点。个(gè)人(rén)住房贷款余额38.94万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.3％，增速比上年末低(dī)0.9个百分(fēn)点。

　　外汇(huì)局：2023年3月中国外汇市场总计(jì)成交25.22万亿元人民币

　　国家外汇(huì)管理局统(tǒng)计数据显(xiǎn)示(shì)，2023年3月，中国外汇(huì)市场（不含外币(bì)对(duì)市场，下同）总计(jì)成(chéng)交25.22万亿元人民币（等值(zhí)3.66万亿美(měi)元(yuán)）。其中(zhōng)，银行(xíng)对(duì)客户市场成交3.18万亿元人gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa民币(bì)（等值0.46万亿美元），银行间市场成(chéng)交22gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa.04万亿元人民币（等值3.19万(wàn)亿美元）；即期(qī)市场累计成交9.05万亿元人民(mín)币（等值1.31万亿美元），衍生品市场累计成交16.17万亿元人民币（等值2.34万亿美元(yuán)）。2023年1-3月，中国(guó)外汇(huì)市(shì)场(chǎng)累计成交60.15万亿元人民(mín)币（等值8.78万亿美(měi)元）。

　　工信(xìn)部：制定(dìng)推动(dòng)工业互联网高(gāo)质量发展指导意见 出台实(shí)施“5G+工(gōng)业互联(lián)网”、标识“贯通”三(sān)年行动计划(huà)

　　工信部党(dǎng)组理论学习中心组4月(yuè)27日举办(bàn)“深入学(xué)习贯(guàn)彻党的(de)二十大精(jīng)神 深化工业互(hù)联网创新发展(zhǎn) 构(gòu)建新型工业化关(guān)键引(yǐn)擎”专题辅(fǔ)导报(bào)告会。工信部部(bù)长(zhǎng)金壮龙(lóng)强调，要加强统筹协调，围绕网络是基础(chǔ)、平台是中枢、安全是保障、数据是核心、标识是纽带，进一步完(wán)善政策体系，制定推动工业互联(lián)网高质量发展(zhǎn)指导意(yì)见，出台实施“5G+工业互联(lián)网”、标(biāo)识“贯通(tōng)”三年行动计划，一体推(tuī)进(jìn)各项工作。坚持重(zhòng)点(diǎn)突破(pò)，深入(rù)实施工(gōng)业互(hù)联(lián)网创新发展工程(chéng)，聚焦重(zhòng)点行业、重点(diǎn)企业、重点产品(pǐn)和(hé)技术，加大研发投入，强化场景需求对接，打造(zào)高质量工业互联网平台(tái)，加速中小企业数(shù)字化转型(xíng)，增强网(wǎng)络和数据安(ān)全保障能力。

　　中国足协原副主席(xí)李(lǐ)毓毅(yì)接受(shòu)监(jiān)察调查

　　国(guó)家体育(yù)总局网站4月(yuè)28日(rì)消息，中国足球协会原(yuán)副主席李毓毅涉嫌(xián)严(yán)重(zhòng)违法，目(mù)前(qián)正接受(shòu)中央纪委国家监委(wěi)驻(zhù)国家体育总局(jú)纪检监察组和湖北(běi)省监委(wěi)监察调查。

　　中超(chāo)公司(sī)原董事长马成全接受审(shěn)查调查

　　中超联赛有(yǒu)限责任公司原董(dǒng)事长马(mǎ)成(chéng)全涉嫌(xián)严重违纪(jì)违法，目前(qián)正接受(shòu)中央纪(jì)委(wěi)国家监委驻(zhù)国家体育总局纪检监察组和湖北省监(jiān)委(wěi)审查调查。

　　【证(zhèng)券(quàn)市(shì)场消息】

　　沪指(zhǐ)4月跑赢市场(chǎng)主(zhǔ)要指数(shù) 传媒板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居于首位

　　截至今日（4月28日(rì)）收盘，上证(zhèng)指数4月以来累计上(shàng)涨近1.5％，大幅跑赢其余市场主要指(zhǐ)数，其中，上证50、科创50指(zhǐ)数月涨幅近0.6％，而深证(zhèng)成指、创(chuàng)业板指双双(shuāng)跌幅(fú)超3％。分板(bǎn)块统计，本月各行业(yè)板块(kuài)（申万(wàn)一(yī)级）中(zhōng)，近三成板块指数(shù)录得涨(zhǎng)幅，其(qí)中(zhōng)，传媒、建筑装饰、非银金融(róng)、石(shí)油(yóu)石化、银行(xíng)板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居(jū)前。具体个股方(fāng)面(miàn)，不计算当月上市新股，累计共(gòng)有34股月涨幅超50％，其中，曙光数创、中国科传、中科(kē)信息(xī)、佰维(wéi)存储、唐德影(yǐng)视5股的股价(jià)成功翻倍。

　　一(yī)季度(dù)公(gōng)募(mù)代销(xiāo)保有(yǒu)百强榜公布：51家券(quàn)商入(rù)围(wéi) 中(zhōng)信、华泰稳居全(quán)渠道前十

　　2023年一季度公募基金代(dài)销保有规模数据最新出炉，共有51家(jiā)券商、26家银行、18家第(dì)三方销(xiāo)售机构、5家保险(xiǎn)+基金销售子公(gōng)司入(rù)围(wéi)百(bǎi)强(qiáng)。券商(shāng)渠道(dào)方面，一季度权益保有规模环比增长2.26％至(zhì)1.29万亿(yì)元(yuán)，非货保有规模环比增长(zhǎng)1.67％至(zhì)1.46万(wàn)亿元。今(jīn)年(nián)一季度上榜券商（51家）较上季度(dù)减少2家，较去年(nián)同期(qī)持平。一季(jì)度(dù)权(quán)益保有规模(mó)前(qián)五(wǔ)的(de)券商分(fēn)别是中信证券(quàn)（1309亿元）、华泰(tài)证券（1282亿元(yuán)）、广发(fā)证券（832亿(yì)元）、中信建投（718亿元）和(hé)招商证(zhèng)券（700亿元）。其中，中信证券和华泰证券依旧是唯(wéi)二(èr)两家权益(yì)+非货保有规模双双超千亿(yì)的券商，也是(shì)唯二跻身全渠道(dào)排(pái)名前十的券(quàn)商(shāng)。值(zhí)得一提的是，在2022年一季度，华泰证券(quàn)超越中信证券成(chéng)为券商保有规(guī)模(mó)的“一哥”；2022年四季度中(zhōng)信证券实现追赶反超后，今年一季度(dù)依(yī)然稳居券商榜首(shǒu)。

　　证(zhèng)监会(huì)：科技创新公司债券(quàn)实行“即报即审、审过即(jí)发”的“绿色通道”政策(cè)

　　证监会(huì)发布《推动科技创(chuàng)新公司(sī)债(zhài)券高(gāo)质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)工作方案》。重点内容(róng)包括(kuò)：一是优化(huà)融资服(fú)务机制，实行(xíng)科(kē)创企业“即(jí)报即审、审过即发”的“绿(lǜ)色(sè)通道(dào)”政(zhèng)策，允(yǔn)许符合条(tiáo)件的科创企业参照适(shì)用知名(míng)成(chéng)熟发行人(rén)制度，大幅缩短(duǎn)科创债(zhài)审核(hé)注册时限(xiàn)，提升科创债(zhài)全链条业务服务质效等。二是扩大科技创新资金(jīn)供给，持(chí)续发挥(huī)中(zhōng)央企业示范引领(lǐng)作用，加大对优质企(qǐ)业(yè)发(fā)行科创债的支持力度，推动科技(jì)创(chuàng)新领域企业(yè)发(fā)行REITs。三是提升科创债交易(yì)流动性，将(jiāng)优质企业科创债纳入基准做市品种，研究推出科创债ETF，给予优质科创(chuàng)债通用(yòng)质押式回购融(róng)资最(zuì)高档折扣系数等。四是健全科创债评价考核制度，将科创(chuàng)债承销情况纳入证券(quàn)公司履(lǚ)行(xíng)社(shè)会责任专(zhuān)项评价(jià)，将科创债(zhài)承销情况纳入证券(quàn)公司公司债券业务执业能力评价指(zhǐ)标，单独设置科创债评优(yōu)机制(zhì)等。五是加强工(gōng)作协同配合，建(jiàn)立(lì)健全与(yǔ)国务院国(guó)资(zī)委(wěi)等(děng)相关部委(wěi)的沟通会商(shāng)机制，加强与地方政府相(xiāng)关(guān)部门工作协同，对科创(chuàng)债融(róng)资主体、中介机构(gòu)、投资(zī)机构(gòu)、增信机构等提(tí)供政(zhèng)策支持。

　　北(běi)向资金今日净买入15.85亿元 比(bǐ)亚迪遭净卖(mài)出3.12亿元

　　北(běi)向资金今日净买入(rù)15.85亿(yì)元。伊利(lì)股(gǔ)份(fèn)、迈瑞医疗、招商银行(xíng)分别获净买入(rù)3.78亿元、2.61亿元(yuán)、1.98亿元。比亚迪净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为(wèi)3.12亿元。

　　【地方热点聚焦(jiāo)】

　　福建一季度GDP为(wèi)12061.86亿元(yuán) 同比增(zēng)长1.7％

　　福建省统计(jì)局公布福建省2023年一季(jì)度地区生产总值初步核算结果(guǒ)。根据(jù)地区生产总值统一(yī)核算(suàn)结果，福建(jiàn)省2023年一季度地区生(shēng)产总值为12061.86亿元，比上(shàng)年同期增长1.7％。其中，第一产业增加(jiā)值(zhí)499.56亿元(yuán)，增长4.1％；第二产业增加值(zhí)5287.56亿(yì)元(yuán)，下降2.7％；第三(sān)产业(yè)增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货币供应量(liàng)M2同(tóng)比上升0.9％ M1同(tóng)比下跌(diē)20.5％

　　香港金融(róng)管理(lǐ)局发布数据显示，3月(yuè)份(fèn)港(gǎng)元货币(bì)供应(yīng)量M2及M3同时(shí)上升(shēng)1.1％，与去年同期比较则均(jūn)上(shàng)升0.9％。3月份(fèn)经季(jì)节因(yīn)素调整的(de)港元(yuán)货币供应量M1上升0.4％，与去年同期比较下跌20.5％，部分反映投资相关活(huó)动。货币供应量总(zǒng)额M2及M3于(yú)3月份均上升0.9％，与(yǔ)去年同(tóng)期(qī)比较(jiào)，M2及M3均上升1.4％。

　　长(zhǎng)沙住房公积金商转公无(wú)需(xū)结清商贷后再转

　　长沙(shā)住房公(gōng)积(jī)金管理中心(xīn)4月28日正式发布了《关于进一(yī)步优化商转(zhuǎn)公贷款业(yè)务的通知》，新增(zēng)顺位抵押(yā)方式办理商业银行住(zhù)房贷款(kuǎn)转住房(fáng)公积金(jīn)贷(dài)款，即商转公(gōng)贷款，职工无需自筹全(quán)部资金结清(qīng)原商业银行住房(fáng)贷(dài)款后再转住房公积(jī)金贷款。自2023年5月15日(rì)施行，有效(xiào)期5年。

　　去年广(guǎng)东职工提取住(zhù)房公积金2534.1亿元

　　广东省(shěng)住(zhù)房和城乡建设厅、广(guǎng)东省财(cái)政厅和中国人民(mín)银行(xíng)广州分行联合印发《广东省住房公积金2022年年度(dù)报告》显示，去(qù)年广东共支持1026.51万名职(zhí)工提(tí)取住房公积金2534.1亿元(yuán)，人均提取金额(é)为2.47万元。提取金(jīn)额中(zhōng)，购房、租(zū)房、还贷(dài)等住房(fáng)消费类提取(qǔ)达2161.39亿元，占(zhàn)比85.29％。2022年，广(guǎng)东全省使用住房公积金贷款购(gòu)买保障性住房(fáng)8093套，同(tóng)比大幅增(zēng)长(zhǎng)128.75％，占当(dāng)年住(zhù)房公积(jī)金贷(dài)款总(zǒng)套(tào)数的5.63％。去年，广东全省支持540.50万名职工(gōng)提取住房公积金(jīn)用于(yú)支付房租，提(tí)取金(jīn)额共计455.40亿元(yuán)。从金额(é)来看(kàn)，租房提取额占全年(nián)提取总额的(de)17.97％。

　　北(běi)京：继续实施阶段(duàn)性(xìng)降低失业保险费率至1％的政(zhèng)策

　　北京(jīng)市人力资(zī)源和社会保障(zhàng)局等3部门发布通告，自2023年5月1日起，北京(jīng)市继续实施阶段性降低失业(yè)保险费率(lǜ)至1％的政策，实(shí)施期限延长至2024年(nián)底。北京市工伤保险费(fèi)率不做调整，继(jì)续按现(xiàn)行费率(lǜ)执(zhí)行。

　　【海外(wài)财经速(sù)递(dì)】

　　美国3月核心(xīn)PCE物价指数同比(bǐ)上升4.6％ 环比上升(shēng)0.3％

　　美国3月核心(xīn)PCE物价指数同比上(shàng)升(shēng)4.6％，预估为4.5％，前值为4.6％。美(měi)国(guó)3月核心(xīn)PCE物价指数环(huán)比上升0.3％，预(yù)估为0.3％，前值(zhí)为0.3％。

　　【重要公(gōng)司动态】

　　华为(wèi)今(jīn)年(nián)一季度营收1321亿元 同(tóng)比增长0.8％

　　4月28日下午，华为发布2023年第一季度经营(yíng)业绩(jì)，实现(xiàn)销(xiāo)售收入1321亿人民(mín)币，同比增长0.8％，净(jìng)利润率(lǜ)2gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa.3％。华为称，整体经营(yíng)结果(guǒ)符合预期，公(gōng)司(sī)继(jì)续(xù)在研发上(shàng)加大投入。

　　游族网络：首款三体游(yóu)戏或将于明年正式上线

　　财联(lián)社(shè)记者今日获悉，游族(zú)网(wǎng)络两款(kuǎn)三体(tǐ)IP产品在(zài)刚刚过去的一季度顺利通过GR节点（特指公司游戏研发进(jìn)度中的重要(yào)节(jié)点(diǎn)）。如无意(yì)外，明年此时，首款三体游戏就将正(zhèng)式上线。（财联(lián)社(shè)）

　　零(líng)跑汽车：C系列车(chē)型订单数量占(zhàn)比超80％ 将加快交付(fù)速度

　　零跑汽车（9863.HK）发布2023年一季(jì)度业(yè)绩公告(gào)，2023款全系车型获得市场良好反馈，且(qiě)车型(xíng)订单结(jié)构进(jìn)一步(bù)优(yōu)化(huà)，C系列车型订(dìng)单数量占比超过80％。据悉，零(líng)跑近(jìn)周销量大涨，已重(zhòng)回行(xíng)业前三，将(jiāng)加(jiā)快订单交(jiāo)付(fù)速度。

　　美团：向香(xiāng)港联交(jiāo)所申请增设人民币(bì)柜台(tái)

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公司当日向香港联交(jiāo)所提交有关增设人(rén)民币柜台的申请，以支持联(lián)交所引入港币－人民币双(shuāng)柜台模(mó)式计划。

　　拼多多(duō)被曝临时确定“五一(yī)”放假(jiǎ)三天

　　据媒(méi)体报道称，有员工(gōng)爆料(liào)，直到(dào)4月26日(rì)晚，拼多多的放假(jiǎ)时间才最终敲定了下来，只(zhǐ)放三天假，4月29日(rì)、5月3日需要正常上(shàng)班(bān)。拼多多(duō)员工表(biǎo)示(shì)，这种在法定节假日(rì)工作的(de)情况并不会给3倍(bèi)工资(zī)，只会发放(fàng)当(dāng)天的(de)正(zhèng)常工(gōng)资。看到(dào)临时的调休通知，有员工表示，已经订(dìng)完的机票(piào)火车票酒店需要全部改签，因为在(zài)拼多多请假比登天还难。

　　晶科能源：2023年一季度净利(lì)润(rùn)16.58亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)313.36％

　　晶科能源公告(gào)，一季度实(shí)现营业(yè)收入231.53亿元，同比增长57.7％；净利润(rùn)16.58亿元，同比(bǐ)增(zēng)长313.36％；基本(běn)每(měi)股收益0.17元。同(tóng)日公告，2022年实(shí)现营业收入826.76亿元(yuán)，同比增长103.79％；净(jìng)利润(rùn)29.36亿元，同比增长157.24％；基本每股收益0.3元；拟每10股派发红利0.89元（含税）。

　　天齐锂业：一(yī)季度净利润48.75亿元 同(tóng)比增长46.49％

　　天(tiān)齐锂业公告(gào)，一季(jì)度实现营业收入114.49亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)117.77％；净利润48.75亿元，同(tóng)比增长46.49％；基本(běn)每股(gǔ)收益(yì)2.97元。报(bào)告(gào)期公司主(zhǔ)要(yào)锂产(chǎn)品销售均价(jià)较(jiào)上年同期(qī)增长。

　　工商(shāng)银行：一季度实现(xiàn)归母净利润(rùn)901.64亿元 同比(bǐ)增长0.02％

　　工商银行在(zài)港交所(suǒ)公(gōng)告，一季度实现营业收入2184.61亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)3.52％；归(guī)母净利润901.64亿(yì)元，同比增长0.02％；基(jī)本每股收益0.25元。

　　中(zhōng)国石油第一季(jì)度(dù)净(jìng)利润436.2亿元 同比增长12％

　　中国石(shí)油第一(yī)季度国际会计准则净利润(rùn)436.2亿元(yuán)，同比增长12％。中国石油(yóu)第一(yī)季度原油产(chǎn)量2.4亿(yì)桶，资本支出508.5亿(yì)元人(rén)民币。

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