要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《单亲家庭是什么意思下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还单亲家庭是什么意思债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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