因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.3闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短5％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局(jú)部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域(yù)至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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