兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(s为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭hàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭