兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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