因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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