兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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