兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业勿必和务必的区别，务必是什么意思呀反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，勿必和务必的区别，务必是什么意思呀预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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