财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应(建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗yīng)用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司(sī)也值得(dé)关注。

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