要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收(sh2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用ōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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