因(yīn)市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费市湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新(xī湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号n)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占(zhàn)据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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