要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示)的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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