要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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