财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商指出(c使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁hū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁)值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入带来(lái)的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的(de)上(shàng)市公司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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