因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(ji100块钱值多少美元，100美元是几百元钱ā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是100块钱值多少美元，100美元是几百元钱受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货(huò)计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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