本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代(dài)空间(jiān)比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一(yī)下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家(jiā)电公(gōng)司(sī)，但也有问题(tí)，其(qí)他都一(yī)般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的创(chuàng)新(xīn)家电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式(shì)，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个(gè)护(hù)健康(kāng)类(lèi)以及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自(zì)主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业的信息技术服务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平(píng)台及搭建服务网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高(gāo)速(sù)集团等拥有众多个人用户(hù)的大型企业(yè)客(kè)户提(tí)供用(yòng)户增值和(hé)拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务重(zhòng)心(xīn)也转向(xiàng)了毛利(lì)率更低的车主信(xìn)息服(fú)务，没看到(dào)核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原(yuán)地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思(sī)从事内(nèi)镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售，主要(yào)产品应用于(yú)消化内镜诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前(qián)身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基(jī)因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设(shè)立初(chū)期公(gōng)司以章贤(xián)骏团队的(de)PCR业务(wù)为(wèi)主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立性、与达安基因业务的关联(lián)性及为(wèi)了不同业务板块(kuài)的更好发展，安(ān)杰(jié)思决定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不(bù)过由(yóu)于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩(jì)还算不错，个(gè)人就不(bù)关注了(le)。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国(guó)内(nèi)领先的高端半(bàn)导体质量控(kòng)制设备公(gōng)司，自成立以来(lái)始终专注于(yú)检测和量测两大(dà)类集成电路专用设(shè)备的研发、生(shēng)产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列(liè)、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等产品，已(yǐ)应(yīng)用于(yú)国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制(zhì)程的集成电路(lù)制造产线。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的(de)市场规模达到了21亿美元，市场基(jī)本被(bèi)国际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率约为2％。公司为国(guó)内(nèi)当仁不(bù)让的领军企业，远超行业(yè)第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公(gōng)司收(shōu)入增速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来越多，短(duǎn)期(qī)看半导体行业(yè)周期向下，但公司(sī)所处(chù)行业(yè)国产替代空间较大，未来仍会(huì)有发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通和(hé)建筑装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新(xīn)技术(shù)企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)业务(wù)方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备(bèi)件和车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑内(nèi)外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰(shì)公司，下(xià)游房地产和轨道(dào)交通(tōng)行业未来景(jǐng)气(qì)度(dù)都一般，公(gōng)司(sī)业绩也没亮(liàng)点，不(bù)关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较高的弹簧(huáng)及相关产品的制造企业，其综合实力(lì)位列国(guó)内弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司市占(zhàn)率(lǜ)国(guó)内也就排第三(sān)，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已(yǐ)过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技(jì)术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公(gōng)司规模不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性(xìng)能模(mó)拟及数模混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无(wú)线充电系(xì)列产品(pǐn)和(hé)LED照明(míng)驱动系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高集(jí)成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照(zhào)明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟(chéng)能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太(tài)高的芯片行(xíng)业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司业绩也(yě)转向，收入(rù)增(zēng)速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线(xiàn)充电芯(xīn)片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团直接(jiē)控股的大型专业软(ruǎn)件与信息化服(fú)务公(gōng)司，实(shí)际控制人为国务院(yuàn)国资(zī)委。公司在(zài)支撑(chēng)航(háng)天(tiān)信息化(huà)建设的(de)过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信息技术为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思(shù)服务（金(jīn)审信息化(huà)服务、商密网(wǎng)云服务(wù)、信息化运维服(fú)务(wù)）和(hé)信息系统集(jí)成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及党政军领域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)，是我(wǒ)国航天及(jí)党政军领(lǐng)域的软件和信息(xī)化服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润基本(běn)没有，完(wán)全依靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议(yì)不要(yào)浪费精(jīng)力了。

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