近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的(de)平均实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前(qián)财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅(lǚ)游出(chū)行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内关注。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资(zī)机会凸显。

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