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　　在锂(lǐ)价初(chū)现企(qǐ)稳(wěn)态势的微妙时点，头部锂电厂商如(rú)何看待(dài)？行(xíng)业去(qù)库存进展(zhǎn)又如何？

　　披露(lù)年报(bào)和一(yī)季报后，市值近500亿元的锂(lǐ)电(diàn)巨头国(guó)轩高科4月28日举办媒体开(kāi)放日上(shàng)作(zuò)出一系列(liè)判(pàn)断。在交流中，公(gōng)司管理层对中国基(jī)金报记(jì)者表示(shì)，近期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将(jiāng)在15-20万元/吨之间形成震荡(dàng)。

　　同时(shí)，该公司一(yī)季报显(xiǎn)示，库存“水位”已经显著降低(dī)，压力已(yǐ)并不明显。这也在(zài)一定程(chéng)度上反映了(le)电池厂商们近期去库(kù)存(cún)动作的“一致性”。

　　而且需要注意的是，在国(guó)轩高科(kē)方面看来，储能(néng)行(xíng)业今年(nián)上升(shēng)空间(jiān)预计将高于动力电(diàn)池。换言(yán)之，从(cóng)增(zēng)速(sù)方面看，储能有望接(jiē)棒动力(lì)电池，带动(dòng)电池厂商出货(huò)持续增长。

　　锂价料维持在(zài)15-20万(wàn)之间(jiān)

　　作为锂电池(chí)核心原材料，碳酸锂价格大起大落(luò)在市(shì)场上引起(qǐ)巨大争议。“就为了买(mǎi)100吨(dūn)碳酸锂(lǐ)，我(wǒ)们曾经(jīng)开车(chē)16个小时经过1600公里路程，” 国轩(xuān)高科高级副(fù)总裁、中(zhōng)国(guó)业务(wù)板块总裁王启岁(suì)笑称(chēng)。这也在一定(dìng)程度(dù)上反映(yìng)了(le)锂价迅速上涨给(gěi)下游带来的阵痛。

　　不过，今年以(yǐ)来锂价(jià)又(yòu)迅速(sù)击穿20万元关口，在近期(qī)才有(yǒu)明显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连跌52天。而且在此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨(dūn)。

　　而(ér)据上海(hǎi)钢联数(shù)据最新(xīn)显示，在(zài)4月27日-28日(rì)两天内，电(diàn)池级(jí)碳酸锂价格(gé)已经连(lián)续两日上涨，两日(rì)内(nèi)分别上涨4000元(yuán)/吨和5000元/吨(dūn)，从18万(wàn)元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　锂(lǐ)价在什么(me)区间较为(wèi)合理，国轩高科方面(miàn)也给出自(zì)己研判。王启岁在会(huì)上表示，碳酸锂在(zài)15-20万/吨的(de)区间可能形成振(zhèn)荡(dàng)期。“我们通过一季度观察来看，新能源行业(yè)处于(yú)稳定增长(zhǎng)阶段，储能行业在(zài)一(yī)季(jì)度是处于(yú)投标、招标的(de)阶段，第三季(jì)度将(jiāng)迎来(lái)大规(guī)模交付，而储能大(dà)规模交付会带(dài)来产能复苏，碳酸锂价格预计(jì)会维持(chí)在这(zhè)个区间之内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价(jià)格下降，对于电(diàn)池(chí)厂商(shāng)的毛利率提(tí)升已经(jīng)有了立竿见影(yǐng)效果(guǒ)。

　　从(cóng)毛利率(lǜ)方面来看，国轩高科在(zài)一(yī)季度达到(dào)了18.94％，较(jiào)去年全年的17.79％超出(chū)1.15个(gè)百分点。实际上，同样(yàng)的情况也(yě)发生在(zài)宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁(níng)德时代一(yī)季度毛利率为21.27％，较(jiào)去年全年水平(píng)提升1.02个百分点(diǎn)。而亿(yì)纬锂(lǐ)能则(zé)不如前两(liǎng)者明显，但也(yě)提升(shēng)了(le)0.4％个百分(fēn)点。

　　王启(qǐ)岁(suì)也认为(wèi)，在(zài)碳酸(suān)锂回归理性价格之后，新能源汽车市场会趋于较为合理(lǐ)增长。“去年是600万辆，经过一季度之后(hòu)，我们(men)依然判(pàn)断今(jīn)年新能源(yuán)汽车应该在900-950万(wàn)辆区(qū)间(jiān)，”他预计(jì)。

　　据悉，国轩高科也(yě)正在加速产能扩(kuò)张。其南京基地智能制造20GWh动力电(diàn)池(chí)项目、宜春(chūn)基地10GWh动(dòng)力(lì)电池项目、庐江基地年(nián)产20万吨(dūn)高(gāo)端正极(jí)材料项(xiàng)目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一(yī)期、柳州基地年产10GWh电池项(xiàng)目等多个(gè)项目相继投产。据规划，国轩高(gāo)科2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效(xiào)果明(míng)显

　　国轩高科的一季报显示，其截至报告期末其存货余额为(wèi)65.98亿元(yuán)，较去年底的75.84亿元下降13％。而其(qí)一季度末，存货占总资产比例(lì)为(wèi)8.38％。在去年底，这一(yī)比例(lì)为(wèi)10.44％。

　　实际(jì)上(shàng)，从行业整体(tǐ)状况看，国轩高科(kē)存货水平保(bǎo)持了较(jiào)低(dī)位(wèi)置。国轩高科(kē)高(gāo)级副(fù)总裁蔡(cài)毅也表示(shì)，由(yóu)于(yú)公(gōng)司在江西(xī)宜(yí)春(chūn)碳酸锂原材料有自产能力，因此其外购仅补充自(zì)产不足，“外购只是缺(quē)多少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存(cún)货水位(wèi)下降(jiàng)，也(yě)反映了(le)行业(yè)整体状况，不少(shǎo)电池厂商存货余(yú)额(é)均在下降。其中宁德时代一季度报告显示(shì)，其(qí)库存(cún)金(jīn)额已从年(nián)初的766.7亿(yì)元下降(jiàng)到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能(néng)一季报也显示，其存货(huò)金额从去年底(dǐ)的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存较低的(de)电池厂商(shāng)提到，库(kù)存(cún)已恢复至健康水平，后续(xù)将根据规划(huà)，逐步进行补货(huò)。

　　东吴证券近期在(zài)一份研报中(zhōng)指出，在电(diàn)池环节，厂(chǎng)商(shāng)从22Q4开(kāi)始去库(kù)存(cún)，生产材(cái)料均(jūn)维持极低库存，电(diàn)池本身库存(cún)不足1个月；另外在(zài)中游材料方面，正(zhèng)极(jí)和电解液(yè)库存周期(qī)大幅下降至7天左右，负极因石墨化需要一个月时间，库存(cún)周期较长，而隔膜约为一(yī)个月正常库存(cún)。

　　该机(jī)构认为，目前库存多(duō)集(jí)中(zhōng)于上游锂(lǐ)盐厂，中游材料(liào)库存极低，基本保持7天的(de)最低(dī)安全库存。若下游(yóu)需求恢复，将带来(lái)强烈(liè)补(bǔ)库需求。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，在(zài)去(qù)库存的过程中，国轩(xuān)高(gāo)科也在积极尝试“出海”。该公司在2022年加速全球化(huà)步伐，收购(gòu)博(bó)世集团的德(dé)国(guó)哥廷根工厂(chǎng)，于2022年6月开始改(gǎi)造并已顺利投产(chǎn)，开始欧洲(zhōu)本地化(huà)运营。其年(nián)报显示，2022年(nián)该公司海外(wài)销售(shòu)收入达到29.8亿元，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相(xiāng)关产品供不应(yīng)求(qiú)

　　此前(qián)市场普遍预计，储能(néng)有望接棒动力电池，带动电(diàn)池(chí)厂商(shāng)出货(huò)增(zēng)长。近日，宁德时代(dài)也作出判断(duàn)认为，储能方面(miàn)今年(nián)预计增速将会比动力电池更高。

　　王启(qǐ)岁在交流中也认同这一观点。他预(yù)计，储能(néng)行(xíng)业(yè)今年上(shàng)升空(kōng)间(jiān)预计会高于(yú)wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语动力电池，其中国外家储(chǔ)市场需求(qiú)预计会在下半(bàn)年放(fàng)量(liàng)，而国内大储(chǔ)市场方面，今年一季度处于招标阶段，自二(èr)季度开(kāi)始(shǐ)将进(jìn)入交付阶段，目前相关(guān)产品供(gōng)不应求。

　　从国轩高科披(pī)露的年报数据(jù)显示，其储能业务在2022年实现(xiàn)了35.08亿元的营收，同(tóng)比增长幅度达(dá)到186.49％，已经高于其动力电池业务116.4％的增(zēng)速。按照(zhào)这一数(shù)据计算，储能(néng)业务已(yǐ)经(jīng)占到其总营收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空(kōng)间比动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)上升空间更大，“这是一个需求量大于供应量的领域，不存(cún)在需求疲软(ruǎn)或者是产能过(guò)剩。”

　　他指出，首先在家(jiā)储(chǔ)环(huán)节(jié)，因为涉(shè)及到(dào)用(yòng)电需求(qiú)，每年到了第二季度开始(shǐ)后才爆(bào)发。而在大储环节，国内下游(yóu)招标(biāo)、立项都在一(yī)季(jì)度，真正(zhèng)出货是(shì)在二季度以(yǐ)后，目(mù)前订单状况看来是(shì)供(gōng)不应求。此外，海(hǎi)外的客户也正(zhèng)逐渐(jiàn)接受中国的标(biāo)准(zhǔn)化集装(zhuāng)箱产(chǎn)品(pǐn)。

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