兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(bià寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思n)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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