要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)美国管得了比尔盖茨吗表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(s美国管得了比尔盖茨吗hàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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