在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对(duì)算力狂(kuáng)热的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向台(tái)积(jī)电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英(yīng)伟达(dá)GPU价(jià)格(gé)自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从(cóng)去年(nián)12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上(shàng)半(bàn)月，其5个月价格累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周(zhōu)期(qī)也被拉(lā)长，之(zhī)前拿货周期大约为一个(gè)月，现在基本都(dōu)需(xū)要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多(duō)客户(hù)也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述(shù)文章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服务厂商已严(yán)格限制内部使(shǐ)用这(zhè)些(xiē)先进芯(xīn)片，以(yǐ)将(jiāng)其保留至需要(yào)强张学良多高，少帅张学良多高>张学良多高，少帅张学良多高力运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内(nèi)部也(yě)早已(yǐ)发生(shēng)。3月已(yǐ)有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬件短缺(quē)的(de)窘境，不得不对(duì)AI硬(yìng)件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司内部(bù)其他(tā)AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有GPU业内人士(shì)指(zhǐ)出，实际(jì)上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价(jià)，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受(shòu)到了连带的影响，导致市场上出现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持(chí)续取得突破(pò)，所需(xū)要消耗的计算资(zī)源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一倍，资金也需(xū)要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的(de)A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大(dà)模(mó)型训(xùn)练成本之一是基础算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本(běn)满足(zú)要求(qiú)，如果价格持(chí)续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新(xīn)贵(guì)，要追加的投入都可能(néng)远超当初。

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