兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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