兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　三件套是哪三件=三件套是哪三件"沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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