兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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