券商今年一(yī)季(jì)度业绩“妥了”，基于股市(shì)良好表现(xiàn)以(yǐ)及去年(nián)较低的基数，行业(yè)业绩全面(miàn)爆发(fā)。券商(shāng)板块也在周五(wǔ)呈(chéng)现集体大涨行情。

　　4月(yuè)28日(rì)，又有17家券商(shāng)或上市(shì)主体披露一季报，至此51家上市(shì)券商或上市主体一季报悉数披(pī)露，券商整体一季度表现较好，增速中位(wèi)数(shù)达214.54%。

　　一(yī)季度归母净利增速较为显著的有20家，净利增(zēng)1倍乃(nǎi)至数倍之多，分别是长江证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投(tóu)资本（1260.24%）、长城证券(quàn)（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）、山西证(zhèng)券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安(ān)证券（242.38%）、财通证(zhèng)券(quàn)（214.54%）、财达证(zhèng)券（162.74%）、国(guó)信(xìn)证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依(yī)照今年一季度(dù)归母净利排名，新的(de)十大分(fēn)别是(shì)中信证券(quàn)（54.17亿元）、华泰证(zhèng)券(quàn)（32.45亿(yì)元）、国泰君安（30.41亿元）、海通(tōng)证券（24.34亿(yì)元）、中信建投（24.33亿(yì)元）、招商证(zhèng)券（22.60亿元）、中金公司（22.57亿元）、中(zhōng)国银(yín)河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元(yuán)）、东方财富（20.29亿元(yuán)）。简单算(suàn)数平均计(jì)算，中信证券一季度“月(yuè)赚”超18亿元。

　　股市对券商(shāng)一季(jì)报的(de)优秀表现给(gěi)予了正(zhèng)面回应，4月28日，证券(quàn)板块指数收涨2.8%，49只(zhǐ)券商股(gǔ)收红，其中35只(zhǐ)涨幅超2%；华西证券、中国银河盘一度(dù)涨停，二者收盘分别上涨9.81%、9%。证券板块连续3个交易(yì)日收阳线(xiàn)，累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅达3.66%。

　　2家券(quàn)商(shāng)净(jìng)利增15倍

　　52家(jiā)上(shàng)市券商或上市主(zhǔ)体中，50家归母净(jìng)利同比增速为(wèi)正(zhèng)，其中(zhōng)20家(jiā)增速达(dá)1倍至数倍。

　　一季度归母(mǔ)净利增速超过10倍的有2家券商及1家(jiā)上市主体(tǐ)，分(fēn)别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信证(zhèng)券母公司国(guó)投资本（1260.24%）；增速超(chāo)过6倍的有2家，分别是(shì)长城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）；增速超过(guò)5倍的有2家，分别是国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增(zēng)速超过(guò)4倍的有3家，分别(bié)是(shì)兴业(yè)证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券(quàn)（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过3倍的有3家，分别是华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券(quàn)（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）；增速超(chāo)过2倍的有4家，分(fēn)别是山西(xī)证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华(huá)安证券（242.38%）、财(cái)通证券(quàn)（214.54%）；增速(sù)达到(dào)1倍的有3家(jiā)，分别是财达证(zhèng)券(quàn)（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创(chuàng)证券（110.73%）。

　　此外，一季度归(guī)母净利扭(niǔ)亏为盈的(de)券商(shāng)多(duō)达9家(jiā)，分别是天风证(zhèng)券、华(huá)西证(zhèng)券、东(dōng)北证券、西部证券、西南证券(quàn)、红塔证(zhèng)券、江海证券、湘财股份、国盛(shèng)金控。

　　此(cǐ)外，仅(jǐn)2家券商(shāng)股净利润同比增速(sù)为负值，分(fēn)别是东(dōng)方财富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证(zhèng)券(quàn)净利与营收均(jūn)出现下滑，公司一季报显示，报(bào)告(gào)期内公司实现(xiàn)营业总收入为2.43亿(yì)元，同比下滑(huá)25.95%；归母净利润为0.63亿元，同比下(xià)滑57.59%。

　　尽管(guǎn)头部券商的增速不如中小券商“夸张”，但头部券商(shāng)的业绩表现同样(yàng)具有可圈可点之处。

　　同比增速超过五(wǔ)成的头部券商包括海通证券（62.24%）、中(zhōng)信建(jiàn)投（57.78%）、招(zhāo)商证券（51.50%）、广发证券(quàn)（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其(qí)他几家头部券商及增速为华(huá)泰(tài)证券（46.49%）、国泰君安(ān)（20.73%）、中金(jīn)公纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信(xìn)证券则以54亿(yì)的绝对优势，保(bǎo)持(chí)着业绩的稳定性。

　　此外，上市公司指南针在一季(jì)报中透(tòu)露，2023年一季(jì)度麦高证券经纪业务开展取得一定成(chéng)绩，但营(yíng)业利润仍未实现盈利(lì)，一定程度上(shàng)拖累了公司整(zhěng)体(tǐ)。

　　十(shí)余家(jiā)券商(shāng)营收(shōu)增一倍以(yǐ)上

　　一季度营收(shōu)规模增速方面，51家券商中44家(jiā)同比增速为正、7家增速(sù)为负，同比增速中位数为40.93%。

　　西南(nán)证券增(zēng)速领(lǐng)衔，其今年(nián)一季度同比增速为(wèi)1795.85%，这(zhè)与其去(qù)年同期营收不足亿(yì)元的(de)低基数有关(guān)，其今年一季度营收规(guī)模为7.38亿元，去年同(tóng)期营收为0.39亿元。

　　今年(nián)一季度营收增(zēng)速超过2倍的有2家券商，分别(bié)是天风证券（283.04%）、锦(jǐn)龙股份（204.47%）；增速在1到2倍的有10家，分别是(shì)财通证(zhèng)券（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国(guó)元证券（165.65%）、华西(xī)证券(quàn)（156.55%）、长江证券（155.05%）、兴业(yè)证券（147.02%）、山西证(zhèng)券（140.67%）、东(dōng)北证券(quàn)（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证(zhèng)券（106.25%）；另有2家(jiā)券(quàn)商营收增(zēng)幅接近(jìn)1倍，分别是华(huá)安证(zhèng)券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商(shāng)一(yī)季度营(yíng)收同比下滑幅度较大，分别是国盛金控（-21.71%）、华林(lín)证(zhèng)券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外4家营收下(xià)滑的券商或上市主体(tǐ)分别是(shì)中银证券（-2.18%）、国(guó)投(tóu)资本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华(huá)鑫(xīn)股(gǔ)份（-17.40%）。

　　一季度(dù)营收排名(míng)前十券商(shāng)分别是中信证券（153.48亿元）、国泰(tài)君(jūn)安(ān)（92.88亿(yì)元）、华泰(tài)证券（89.93亿元）、中国银河(hé)（86.97亿元(yuán)）、海通证券（85.20亿元(yuán)）、中信建投（67.00亿元）、广(guǎng)发证券(quàn)（64.77亿(yì)元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏源（57.65亿元）、浙商证(zhèng)券(quàn)（49.31亿元(yuán)）。

　　头部券(quàn)商中，海通证券营(yíng)收同(tóng)比增幅最大，为106.25%；浙商(shāng)证券以较高的增(zēng)速杀入营收排名(míng)前十(shí)，其(qí)一季(jì)度营收同比增(zēng)57.37%，招商证(zhèng)券反而被(bèi)挤(jǐ)出前十，招商证券一季度营收(shōu)增(zēng)速为28.74%；中信证券(quàn)与(yǔ)中信建(jiàn)投营收增幅显著(zhù)较小(xiǎo)，同(tóng)比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营驱动(dòng)一季报高(gāo)增

　　自营业务驱(qū)动行业业绩高增，这一观(guān)点(diǎn)被卖方研究(jiū)普遍(biàn)认可。

　　开源证(zhèng)券在解读东(dōng)方证券一季报时称，东方(fāng)证券自营(yíng)投资收益11.5亿元，去年同(tóng)期亏(kuī)损6.4亿元(yuán)，改善(shàn)明显，期末金融资产(chǎn)规模为902亿(yì)，同比增8%，环(huán)比增2%。自营驱动(dòng)一(yī)季报(bào)高增，全(quán)年盈利增速有望领(lǐng)跑(pǎo)。

　　兴业证券认为，中信证(zhèng)券加大杠杆经营投资致使利息支出有所增长，市(shì)场回暖(nuǎn)下投资业(yè)务表现亮眼，收入同比增长96.5%至67.28亿元(yuán)。凭借卓越的创新业务(wù)能(néng)力，看好公(gōng)司(sī)在政(zhèng)策(cè)放(fàng)松(sōng)预期下实现(xiàn)估值提(tí)升。

　　西部证(zhèng)券在关于国金证券(quàn)的研报中称，自营(yíng)投资(zī)成为影响国金证券业绩(jì)核心因素，一季度自营业务(wù)收入(rù)提升(shēng)至7.16亿元，自公司完成再(zài)融资后，公司(sī)金融投(tóu)资规模稳步提升420亿元较去(qù)年底(dǐ)增加11%。

　　西部证券认为，自营投资(zī)成(chéng)为影响券商业绩的核心，预期将在(zài)一季度(dù)迎来反转。投资(zī)业务方面，下半(bàn)年重点关注差异化监管的措施(shī)落地(dì)，或将(jiāng)打开头部券商的ROE上限。

　　西部证券(quàn)表示，2023年预期将是(shì)券(quàn)商业(yè)绩(jì)大(dà)幅(fú)修复的一年，尤其是受到自营业务冲击大的公(gōng)司(sī)预期将在(zài)年内(nèi)实现较大(dà)幅(fú)度的改善。

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