兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎ如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁ng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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