兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条徐海为是谁？绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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