国务院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业科技创(chuàng)新(xīn)主体地位，瞄准全球(qiú)行业竞争前沿，加大和国内(nèi)外各种所有制企业的(de)合作力度，大力推进关键(jiàn)核(hé)心技(jì)术(shù)攻关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点。国资(zī)委将进一(yī)步强化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创(chuàng)新等政策措施，打好组(zǔ)合拳，指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业大(dà)力发展战(zhàn)略性新兴产业，加(jiā)快布局价值(zhí)创造的新领域(yù)新赛道，打造创新引(yǐn)领的现代产业集群(qún)。评：科技战场，央(yāng)企和国(guó)企是主力军(jūn)。一个是(shì)拥有资(zī)金(jīn)优势(shì)，舍得大手笔(bǐ)投(tóu)入，一个是能够保持研发方向的持续和(hé)稳定，不会(huì)轻(qīng)易(yì)的砍掉项目。

　　2、“中特估”又(yòu)爆了 年(nián)内首只比例配(pèi)售基金来了(le)

　　仅发售短短7个交易(yì)日(rì)，5月(yuè)13日，华泰(tài)柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累(lèi)计(jì)有效认(rèn)购申请(qǐng)份额总(zǒng)额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例(lì)配售。事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以后肯定要(yào)进场做配置，按(àn)照流程看也就这一两周能走完了。后续要关(guān)注(zhù)好ETF的(de)份(fèn)额变化(huà)，可(kě)以用来观(guān)察中特估的增量(liàng)资金(jīn)状态。

　　3、银行理财拐点已来(lái) 单(dān)月(yuè)回升近1.2万亿(yì)

　　银行理财(cái)规模下降的(de)拐点已经到来(lái)，自去(qù)年(nián)11月“赎(shú)回潮”后，持续近6个(gè)月(yuè)的规(guī)模下降趋势，首次实现止跌回升。汇总(zǒng)六大国有(yǒu)行理财(cái)公司，以(yǐ)及(jí)招银、兴银(yín)、光大、平安、信银、浦银共(gòng)12家理财公司（仅以子(zi)公(gōng)司管理口径计(jì)）的(de)4月末存(cún)续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万(wàn)亿元(yuán)，管理规模单月回升近1.2万(wàn)亿元，上述公(gōng)司(sī)在4月份全(quán)数实(shí)现净流入(rù)。评(píng)：这个银行理财的数据与4月份(fèn)住户存款减(jiǎn)少的数(shù)据(jù)几乎相当(dāng)，之(zhī)前因为债基风险(xiǎn)流出的资金已经回到了(le)市场之中。

　　4、中信证券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已过 市场重回(huí)业(yè)绩驱动

　　周末，中(zhōng)信证券最新研报表示，疫(yì)后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和渐次(cì)的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋转需要(yào)时间(jiān)和耐心，主题(tí)交易是(shì)过高(gāo)的经济预期下(xià)修过程中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。评：中信这个(gè)观点(diǎn)有(yǒu)一定的道理(lǐ)，因(yīn)为最(zuì)近(jìn)A股(gǔ)的成交量(liàng)明显(xiǎn)下来了，同时(shí)市(shì)场氛围(wéi)变差，短线(xiàn)博弈的难(nán)度增加，之前的中(zhōng)特估和数字(zì)经(jīng)济等大主题都有冷禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气却(què)的迹象。

　　5、又(yòu)要(yào)下手？英媒(méi)曝美欧计划采取联合行动，在(zài)出口管制(zhì)等领域针对(duì)中国

　　据(jù)环球网报(bào)道(dào)，路透社13日援(yuán)引(yǐn)一份声(shēng)明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议(yì)上承诺采(cǎi)取联合行动，在多个领域(yù)针对中国，并协调双方对半导(dǎo)体和其他商品的出(chū)口管制。有关(guān)美欧被曝老(lǎo)调(diào)重弹(dàn)对华“下手(shǒu)”的(de)相关内容和说法，中(zhōng)方已逐一明确表(biǎo)态。评：国产替代概念本(běn)身有着深刻的时(shí)代(dài)逻辑，在加上时(shí)不时的消息刺激(jī)，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦(lún)：两党在债务谈判(pàn)中取得进展

　　据报道，美国财政(zhèng)部长耶伦5月13日(rì)表示，拜登政府(fǔ)和国(guó)会共和党人就联邦支出和提高(gāo)债务(wù)上(shàng)限的谈判正在取(qǔ)得进(jìn)展，并补充说她相信(xìn)谈判可能会达(dá)成一(yī)致。“我充满希望。我认为谈判非常(cháng)有效。我听说他们已经在一些(xiē)领域达成一致，”耶伦(lún)说。美国(guó)财长耶伦还表(biǎo)示将在两周内向国会更新违约(yuē)X日(rì)期（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快(kuài)被共和党和民主党(dǎng)玩坏了，经济问题当成(chéng)政治(zhì)筹(chóu)码，虽然最(zuì)后出现(xiàn)违约的概(gài)率是很小，但是这种狼来(lái)了的故(gù)事，最终(zhōng)会让自(zì)己(jǐ)的信用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果(guǒ)即将推出的混合现实头盔将打破常(cháng)规

　　据报道，知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，苹果公司未来(lái)几周有望(wàng)推出(chū)其历(lì)史上(shàng)最(zuì)具实验(yàn)性且打破常规(guī)的产品：一款外观(guān)像(xiàng)是一副滑雪护目(mù)镜并配有电池的混(hùn)合(hé)现实头盔。预计(jì)最早(zǎo)要到(dào)秋天才(cái)能向大多(duō)数用户进行交付(fù)。该(gāi)设(shè)备(bèi)的售价(jià)预计会高达3000美(měi)元左右(yòu)，是(shì)Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在(zài)这(zhè)个售价水平，苹(píng)果在(zài)扩(kuò)大生(shēng)产之际的(de)硬(yìng)件利(lì)润空间也很小。评(píng)：自苹果手机问(wèn)世后(hòu)，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表性的(de)科技(jì)大单品(pǐn)，如果混合(hé)现实头(tóu)盔(kuī)的成功，将会给美(měi)股科技股很大的信心(xīn)。

　　8、4月经济数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统计局将公布(bù)4月工业增(zēng)加值、固(gù)定资产投(tóu)资(zī)、社会消费(fèi)品零售总额等经济数据(jù)。 评(píng)：华创证券(quàn)预计4月工业增速或在9.0％左右。去(qù)年工业(yè)生产极低基(jī)数或(huò)支撑同比(bǐ)读(dú)数显著上冲，但高(gāo)频数据显示，4月工(gōng)业品生(shēng)产实际放缓(huǎn)，局部(bù)因下游需求(qiú)不及预期(qī)而减(jiǎn)产，工业(yè)增速环比季(jì)调表现或难超(chāo)季节性。投(tóu)资方面，固(gù)定(dìng)资产投资增速或在(zài)5.6％。社零(líng)方(fāng)面，4月(yuè)社零(líng)增速(sù)或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周(zhōu)科技股表现亮眼，消(xiāo)费板块有所回调。全周道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连续第(dì)二周下(xià)跌。纳指全周(zhōu)上涨(zhǎng)0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷(gǔ)歌(gē)周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周(zhōu)跌超(chāo)8％，英特尔(ěr)周跌超6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。10日线反压(yā)，30日线得而复失，60日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，市场杀跌(diē)动(dòng)力(lì)继续(xù)减缓，由于(yú)日线MACD指(zhǐ)禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气标死叉(chā)且空(kōng)头强化，日线SKD指(zhǐ)标空(kōng)头强化(huà)，短线盘中还(hái)有回调要(yào)求，90日线支(zhī)撑将面(miàn)临考验。但考(kǎo)虑短线大盘严重的技术(shù)超卖态势，大盘在90日线附近(jìn)有望(wàng)获得支撑，但大(dà)盘也难以立即走出像(xiàng)样(yàng)的上涨走(zǒu)势，短线窄幅震荡(dàng)整(zhěng)理概率大。

　　题材掘(jué)金

　　GPU：据透(tòu)露，英伟达A100芯片(piàn)价格从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨，5个月累(lèi)计涨幅达到37.5％，A800芯(xīn)片价格也累计上涨20％。由于(yú)算力需求增(zēng)加，即使在(zài)涨价后(hòu)，市场对于英伟达(dá)顶级芯(xīn)片的需求并未减少，拿货周(zhōu)期已从之前的大约一个月延长至三个月(yuè)或(huò)更长，甚至部分新订单“可(kě)能(néng)要到(dào)12月才(cái)能交付”在持续(xù)已(yǐ)久的AI热潮中(zhōng)，各大科技企(qǐ)业争相推出(chū)大模型和AI应(yīng)用(yòng)，都推升了对(duì)算力的需求。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要持续(xù)取(qǔ)得突(tū)破(pò)，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3一4个(gè)月就要翻一(yī)倍。

　　标(biāo)的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北京(jīng)市高级别自(zì)动驾驶示(shì)范区工作(zuò)办公(gōng)室正式(shì)发布《北京市(shì)智能网(wǎng)联汽车政(zhèng)策(cè)先行区数据安全(quán)管理(lǐ)办法（试(shì)行）》。本次发布的《办法》系总则性的数据安全(quán)管(guǎn)理要求，以“合(hé)法、正当、必要(yào)”与“鼓励创新、审慎包容”两大基本原则为(wèi)指引(yǐn)，主(zhǔ)要包含(hán)以下(xià)三大板块内容：一是全面厘清了(le)智能网(wǎng)联汽车产业数据安全管理的关键环节(jié)，包括事(shì)前的(de)数据(jù)全流程安全(quán)、数(shù)据分级分类保(bǎo)护与数(shù)据安全承诺，事(shì)中的(de)数据(jù)实时回传(chuán)，事(shì)后的数据应(yīng)急处(chù)置等。二是详(xiáng)细梳理了(le)重点(diǎn)数据类型的合规风险(xiǎn)。三是(shì)创新性构建了示范区数据(jù)安(ān)全能力建设机制。

　　标的(de)：千方科技(jì)（002373）、路畅科技（002813）

　　纳(nà)米压(yā)印：据报(bào)道(dào)，近日(rì)，有消息(xī)披露(lù)，SK海力士从佳能引进纳米压印设备(bèi)，计划在2025年左右使用该设(shè)备开始量产3D NAND闪存(cún)，目前测试结(jié)果良好。另一存储巨头三星为了(le)解决引(yǐn)进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光(guāng)刻机(jī)之外还开发(fā)了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储(chǔ)大(dà)厂在纳米压印技术领域已(yǐ)有相关布局(jú)。

　　标的：苏大(dà)维(wéi)格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧(ōu)洲某知名车企的(de)项目定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分(fēn)配及(jí)公(gōng)积(jī)金转增(zēng)股本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交(jiāo)易所提交听证(zhèng)申请

　　东北证券 000686：收到证监(jiān)会《行政处罚(fá)事先告知(zhī)书》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立全资子公司，作为电(diàn)子(zi)特气和先进材料生产及研发(fā)主体

　　汇绿生态 001267：全资子公(gōng)司联合体(tǐ)签(qiān)订工程总(zǒng)承包项目合(hé)同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城(chéng)市禹门口抽黄(huáng)改(gǎi)造工程(chéng)泥(ní)沙处(chù)理(lǐ)站项(xiàng)目(mù)

　　中天科技 600522：子公司预中标(biāo)欧洲高压海底电缆项目

　　周五晚间(jiān)公(gōng)告(gào)回顾

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　同星科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈(yíng)率：30.33

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　【限售解禁】

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