兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(h2000克是多少斤 2000克等于多少公斤ái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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