新能源汽车车(chē)主两大难(nán)：续航(háng)里(lǐ)程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主们(men)对续航里程的焦虑。但随之(zhī)而(ér)来的是补(bǔ)能问(wèn)题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进(jìn)步(bù)即(jí)可解决的续航(háng)里(lǐ)程问(wèn)题(tí)不同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充(chōng)电(diàn)，换电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不(bù)算是主流的补能方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主对(duì)换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能(néng)源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的(de)充(chōng)电设施，尚未(wèi)能满足(zú)需求的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源汽车充电电费市场规(guī)模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模(mó)将(jiāng)会扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象(xiàng)反(fǎn)复(fù)出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引(yǐn)着无数玩家前(qián)仆后继(jì)地进场。在进(jìn)场(chǎng)的大批企业(yè)中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄然展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国(guó)“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯(sī)达克上市。作为重塑(sù)充(chōng)电(diàn)服务产业链的(de)龙头企业，能(néng)链智电在大(dà)力拓展充(chōng)电应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第(dì)四(sì)季度及全(quán)年未(wèi)经审计(jì)财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季度总交易(yì)额超过(guò)8.4亿(yì)元人(rén)民(mín)币（1.218亿(yì)美元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链智电预测(cè)数据(jù)，2023财年净收入(rù)将在5亿元(yuán)人民币(bì)至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并(bìng)于2036年超过传(chuán)统燃(rán)油(yóu)车(chē)。这意(yì)味着，身处充电服务行业(yè)的能链智电(diàn)将会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模(mó)的第三方充电网络运营(yíng)商(shāng)能链(liàn)智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)行业(yè)发(fā)展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电(diàn)服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能(néng)链智(zhì)电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决(jué)车主们(men)的(de)痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化部、交通运输部等八部门(mén)发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度(dù)超前的充换(huàn)电基(jī)础设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量(liàng)与充(chōng)电桩(zhuāng)的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟(méng)数(shù)据，2022年公(gōng)共(gòng)充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内(nèi)成(chéng)员单位总计(jì)上报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进(jìn)行(xíng)预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑(chēng)新能源汽车(chē)市场(chǎng)健康快速(sù)发(fā)展的重(zhòng)要基础设施建设之一，未来将加速(sù)完成向高功率快充的(de)方向技术升级，并(bìng)加速完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标，从而(ér)带动新能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透(tòu)率进一(yī)步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充电桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同比增长率将不低(dī)于30％，到(dào)2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达到(dào)187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车市场不断(duàn)超(chāo)预(yù)期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的估算已略(lüè)显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年伊拉克是不是被灭国了中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆(bào)发式增(zēng)长，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更是(shì)一(yī)举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东(dōng)树认(rèn)为，新(xīn)能源汽车渗透率仍(réng)会(huì)快速(sù)提升，预(yù)计(jì)2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆(liàng)，其(qí)中(zhōng)新能(néng)源乘用车销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)望(wàng)达(dá)850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师(shī)许海东对(duì)新能源(yuán)汽车市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础设(shè)施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充电站增(zēng)量约为6万(wàn)座，公共充(chōng)电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的重要(yào)发展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研(yán)报指出，除了在自家停车(chē)位等可以(yǐ)长时(shí)间(jiān)停放(fàng)的(de)场(chǎng)景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动车均有快速补能(néng)的(de)需求，更(gèng)高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满足消费者的客(kè)观(guān)需要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策从顶层设计(jì)积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)望逐步提高。高压快充(chōng)技术是当(dāng)前(qián)车(chē)企实现(xiàn)快充的(de)主(zhǔ)流(liú)选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然(rán)而(ér)，公共充(chōng)电(diàn)桩的(de)分(fēn)散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展(zhǎn)速(sù)度(dù)。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较高，目前国(guó)内充电桩设(shè)备生产(chǎn)领域的(de)相关(guān)公司数量(liàng)超过300家，供(gōng)应(yīng)商(shāng)数(shù)量多(duō)，使得(dé)大量新(xīn)玩(wán)家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基础设施(shī)依赖土(tǔ)地和资(zī)本，因(yīn)此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资产持有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿企业等(děng)都会积极(jí)参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中国(guó)充电市(shì)场已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正(zhèng)进一步削弱(ruò)新能源(yuán)汽车车主的消(xiāo)费体验(yàn)。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主需(xū)要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充电(diàn)基础设施(shī)网络建设呈结(jié)构性供给不(bù)足(zú)；不同充电运营商充电(diàn)网络(luò)间(jiān)形成信息(xī)孤(gū)岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的(de)运营商(shāng)需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原因。“我们(men)认为，根本原因在于运营商自建桩受限于(yú)资金压力和土地(dì)资(zī)源，建桩主力(lì)由此前的运(yùn)伊拉克是不是被灭国了营商转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第三方(fāng)建(jiàn)设，由(yóu)此具备当地区位(wèi)优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得市(shì)场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具备稀(xī)缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土(tǔ)地资源(yuán)的地方国(guó)企、小工(gōng)商业有望维(wéi)持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流(liú)通(tōng)协(xié)会有形汽车市场分(fēn)会常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停(tíng)留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高(gāo)度重视，同样充(chōng)电(diàn)市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先有(yǒu)鸡(jī)还是(shì)先有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带(dài)来的(de)问题(tí)也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已(yǐ)刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业(yè)将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势(shì)。

　　据(jù)中金公(gōng)司(sī)研报，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急(jí)需进行充(chōng)电(diàn)桩建设的目标群体(tǐ)提出的一(yī)站式解(jiě)决方案，目标客(kè)户包含地(dì)方(fāng)国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借业内积(jī)累(lèi)经验和(hé)资源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运(yùn)营(yíng)运维的三(sān)位一体综合服(fú)务(wù)，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包(bāo)模式有效解决(jué)充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要(yào)充(chōng)电服务的新能源汽车(chē)车主，从而(ér)改(gǎi)善整个产业链的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能提(tí)供全包模式(shì)的企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)能(néng)链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与国内领先的(de)储(chǔ)能系(xì)统集成商与统服务商海博思创成立合(hé)资公司——能(néng)链海(hǎi)博(bó)，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布局多元化(huà)储能解决(jué)方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动(dòng)电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储充(chōng)检服”一(yī)体化充电站(zhàn)，有效解决充电(diàn)基(jī)础设施电力增容(róng)扩容、快速安(ān)全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际(jì)上便是储能电(diàn)站叠加智能(néng)检查及(jí)车主服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空(kōng)闲时(shí)段可(kě)利用电量进行盈利。这(zhè)样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力(lì)系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充电站(zhàn)建设(shè)外(wài)，能(néng)链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互联网平台订单来了成立合(hé)资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联(lián)合(hé)战略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一(yī)键支付等便捷服(fú)务，满足(zú)新(xīn)能源车主在旅游(yóu)目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电机(jī)器人，可以为(wèi)新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全(quán)自动充电服务。只不(bù)过，通过充电机器人(rén)进行自动补能(néng)的解决方案(àn)，仍为时(shí)尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要(yào)结(jié)合新技术的解决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传(chuán)统行(xíng)业做法与(yǔ)新兴技术手段相结合(hé)，不仅推动行业(yè)新生(shēng)态建设，助(zhù)力交(jiāo)通能源(yuán)绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩(jì)持续增长(zhǎng)。财报(bào)显示(shì)，2022年能链智电实现净收入9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解，由(yóu)于能链智电的(de)服务(wù)模式较(jiào)好地(dì)满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪。

　　身处(chù)全(quán)球(qiú)最大(dà)的(de)新(xīn)能源市场，能链智电业(yè)务(wù)发(fā)展潜力充满想象(xiàng)空间(jiān)。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓住(zhù)能源变革的(de)历史(shǐ)性机遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助(zhù)力(lì)双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电(diàn)已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在新业(yè)务进展方(fāng)面，能链智电(diàn)预计在2023年中(zhōng)期(qī)推(tuī)出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参(cān)与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并(bìng)为更广泛(fàn)的电网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助(zhù)力新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车市(shì)场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍(réng)将是(shì)一段时间内新能(néng)源汽(qì)车渗透过(guò)程(chéng)中的两大(dà)难(nán)。但随着(zhe)第三方充电服务商(shāng)对(duì)充电(diàn)服务行(xíng)业(yè)进行整合以及(jí)新应用场景的(de)拓展，补能场景(jǐng)中的(de)充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应(yīng)用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务(wù)商市场份额的胜负(fù)手。

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