要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中方将正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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