要闻速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等(děng)院校、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个(gè)人的(de)饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办系(xì)统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发(fā)挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性作用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了(le)必须发力的(de)时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为新(xīn)规的自(zì)律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及(jí)信息披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者(zhě)保护(hù)机制，更(gèng)好服务(wù)经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活(huó)密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是海(hǎi)绵城(chéng)市(shì)的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的(de)科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策(cè)供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科三件套是哪三件(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业(yè)务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券项目(mù)的(de)各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公(gōng)司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的(de)一年(nián)内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（0三件套是哪三件00969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订(dìng)项目(mù)投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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