民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月(yuè)中旬(xún)重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业(yè)所(suǒ)涉及(jí)的(de)规模大(dà)小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息(xī)的第一(yī)大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明(míng)显低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中东南(nán)亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对(duì)俄快(kuài)速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对(duì)俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个(gè)角度观察中(zhōng)国(guó)当下出(chū)口(kǒu)现状以及(jí)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客(kè)户并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察(chá)历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么中国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前(qián)外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相(xiāng)较往期(qī)展会(huì)，本次广交会(huì)开放境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自(zì)于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户(hù)，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本(běn)次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益(yì)客户(hù)占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不(bù)同企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订单(dān)略(lüè)增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业(yè)正(zhèng)面(mi历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么àn)临较为(wèi)广泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计(jì)划纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么税税(shuì)率和劳(láo)动力成本(běn)因素(sù)影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布(bù)的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三(sān)：广(guǎng)交会下的(de)出口群像》

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