民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会(huì)开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反(fǎn)映(yìng)中国(guó)出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通(tōng)过(guò)广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别(bié)广，被(bèi)誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)，这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企业群(qún)像五点特征，或(huò)预(yù)示中国(guó)出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增(zēng)多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流(liú)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和(hé)俄(é)罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下(xià)降，意味着高效益客(kè)户(hù)不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三角出(chū)口调(diào)研(yán)信息(xī)一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(gu顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱ó)家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的(de)在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订(dìng)单(dān)和金额(é)或将大(dà)增，主因去年(nián)底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中(zhōng)国当下出(chū)口现状以(yǐ)及(jí)中国出口(kǒu)企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与之前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家电、照顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱(zhào)明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万(wàn)家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会(huì)反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次(cì)境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不(bù)直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和(hé)类型的企(qǐ)业所面临的出口压力(lì)存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)存(cún)在(zài)产(chǎn)业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得(dé)到的产成品也(yě)主(zhǔ)要(yào)是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份额(é)数据(jù)显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下(xià)降；但(dàn)大部(bù)分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南(nán)亚(yà)转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来自(zì)民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的(de)报(bào)告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱