要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(ji一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧àn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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