要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng馈赠的意思)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　馈赠的意思发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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