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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好灾所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)公司主要原(yuán)材料成(chéng)本(běn)低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的(de)利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴(xīng)平(píng)央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及(jí)电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业(yè)务(wù)划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意(yì)到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经(jīng)营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季(jì)度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道(dào)全(quán)所用主要原料(liào)的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今(jīn)年(nián)全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的(de)走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不(bù)景气(qì)带(dài)来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油种之(zhī)间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说(shuō)。

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