“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元指数(shù)迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显(xiǎn)示，投(tóu)资者预(yù)期的美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来(lái)两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天(tiān)以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年(nián)4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹(mǒ)平全(quán)周跌幅，和(hé)布油均三周(zhōu)来(lái)首次累跌(diē)，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和(hé)美(měi)债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示，就5月新(xīn)增就(jiù)业人(rén)数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集(jí)中在(zài)教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地(dì)产市场的(de)反弹一致，建筑业(yè)新增就业(yè)2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续三个(gè)月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业(yè)报(bào)告(gào)也显示出就(jiù)业市场(chǎng)边(biān)际降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员(yuán)人(rén)数的增加(jiā)，失业率预计会继续(xù)回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供需(xū)矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需(xū)求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始降温(wēn)，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合(hé)市(shì)场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对(duì)通胀的助(zhù)推作用缓解(jiě)后，核心通胀压(yā)力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必(bì)要性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关(guān)注(zhù)后续公布的5月(yuè)美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业市(shì)场状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀(zhàng)压力较(jiào)大(dà)时继续加息。美联储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府债务(wù)上限问题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风(fēng)险偏向上行(xíng)，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士(shì)声称，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是(shì)额外(wài)减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能(néng)在会议上决定进一步削(xuē)减石(shí)油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消(xiāo)息(xī)意(yì)味着(zhe)更(gèng)多的不确(què)定(dìng)性(xìng)，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克(kè)+成(chéng)员(yuán)国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过(guò)这些行动都(dōu)未能止住(zhù)油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克(kè)则与沙特能(néng)源大(dà)臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为欧(ō带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗u)佩(pèi)克+本周末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支(zhī)持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们(men)写道(dào)：“各国石(shí)油(yóu)部(bù)长们(men)决心避(bì)免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融(rón带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗g)稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价(jià)格在六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的(de)联合新闻(wén)发(fā)布会上表示，在俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很(hěn)难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正(zhèng)获得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯(sī)科(kē)5月31日报(bào)道(dào)，英国(guó)《金融时报(bào)》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约(yuē)的(de)准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等(děng)待(dài)北约(yuē)接纳乌(wū)克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约(yuē)外(wài)长会期间(jiān)表示，德国不(bù)认(rèn)为北约(yuē)应该在近期(qī)内接纳(nà)乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其(qí)他一些北(běi)约(yuē)成员(yuán)国也不(bù)希望乌克(kè)兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国(guó)，而只是希(xī)望为乌克(kè)兰提(tí)供(gōng)安全(quán)保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市(shì)场情绪回(huí)暖影响下，大(dà)宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏观层面来看(kàn)，美国(guó)债(zhài)务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过债(zhài)务上限法案，暂(zàn)时取消了(le)政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能(néng)出现的美国有史以(yǐ)来(lái)首次(cì)违(wéi)约，使得市场避(bì)险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂(zàn)停加息的(de)预期推动下，美(měi)元指数回落(luò)至一(yī)周低点，对风险(xiǎn)资(zī)产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力(lì)价(jià)格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息(xī)比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行情分析系(xì)统监测显(xiǎn)示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南(nán)干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的(de)新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分析师童长征(zhēng)表示，天带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相(xiāng)关(guān)。他(tā)指出，国(guó)储收储的政治、战略意义(yì)大(dà)于(yú)经济意(yì)义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭并称(chēng)为(wèi)四(sì)大工业原料，是关系(xì)国(guó)计(jì)民生、国(guó)防(fáng)安全的重要(yào)战(zhàn)略(lüè)物资(zī)。毫(háo)无疑(yí)问的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然(rán)橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政(zhèng)治格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的(de)年产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储的(de)对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全(quán)年国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)的最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收储的(de)量(liàng)其实(shí)占到相当全年交割品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割品的供(gōng)求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合(hé)历(lì)史上收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期(qī)货能(néng)化分(fēn)析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶供应进(jìn)入季节(jié)性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预(yù)计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南(nán)产区(qū)已经全面开(kāi)割(gē)，海外越南(nán)天然(rán)橡胶产区也全面开割，目(mù)前(qián)主要(yào)产(chǎn)胶(jiāo)国产区(qū)逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好(hǎo)。但(dàn)是由(yóu)于目前天(tiān)然(rán)橡胶上游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割(gē)胶积极性(xìng)不高，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶(jiāo)研(yán)究员唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面积(jī)开割(gē)，预计后市仍(réng)有较(jiào)多(duō)降雨，干(gàn)旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史均值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能够保证。因此，他(tā)预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为(wèi)充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏(piān)弱，各(gè)层(céng)级经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单(dān)充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极性(xìng)不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市(shì)场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说此前市场(chǎng)对(duì)今年(nián)的预期过高。从下(xià)游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮胎(tāi)开工、产量(liàng)和(hé)出口同比数据还是不错的(de)，反映国内(nèi)实际需求并(bìng)不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等(děng)负(fù)面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库(kù)存持(chí)续攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国内(nèi)需(xū)求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经(jīng)济复苏(sū)进(jìn)程、人(rén)民币汇率波(bō)动；另一方面美联储加息进程(chéng)，以及(jí)美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认(rèn)为(wèi)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比(bǐ)如(rú)美联储(chǔ)加息(xī)步(bù)伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确(què)方(fāng)向，主要跟随宏观(guān)因素(sù)波(bō)动。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢复速(sù)度(dù)仍然偏慢(màn)，预计干胶的(de)数量并不会少(shǎo)，包(bāo)括今年交割品的数(shù)量。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受(shòu)海外经济衰退和(hé)汽(qì)车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入(rù)国内，对国(guó)内现货(huò)端构(gòu)成(chéng)压(yā)力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行(xíng)情，但(dàn)节后市场从交易(yì)预期开始转向交易(yì)现实，由于国(guó)内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏(fá)向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝(jué)对低位才(cái)能(néng)刺激(jī)有效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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