兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎ学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生n)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动A学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生I服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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