近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线(xiàn)有张大大到底是什么来头望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面(miàn)，据民航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民航运(yùn)输共完成运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民(mín)航(háng)将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)张大大到底是什么来头入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复(fù)，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需(xū)求(qiú)集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围(wéi)关(guān)停，五一档(dàng)期(qī)电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。张大大到底是什么来头

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期(qī)策划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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