要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子(zi)公司(sī)签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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