要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计(jì)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估(gū)再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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