因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名(míng笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花)全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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