近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平(píng)均(jūn)实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019比较长的古诗词，比较长的古诗10句年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原(yuán)检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华(huá)人(rén)员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量有望进(jìn)一(yī)步(bù)提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未(wèi)公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家。比较长的古诗词，比较长的古诗10句从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿(chuān)全年(nián)。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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