近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期(qī)订(dìng)票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布(bù)一(yī)季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据(jù)仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会(huì)服务(wù)行(xíng)业一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的(de)提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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